Associée aux ventes d'assurance - Bilingue

Numéro de la demande: 190177
Joignez une équipe gagnante, engagée et axée sur les résultats qui évolue dans une culture inclusive et de haut rendement.

Objectif

Le titulaire du poste a la responsabilité d'offrir aux consultants en assurance le soutien dont ils ont besoin pour générer de nouvelles occasions d'affaires et stimuler l'engagement des conseillers dans leur région. Le titulaire s'acquittera d'un éventail de tâches à cette fin, la plupart étant consacrées à un consultant en assurance précis. À différents moments, il épaulera aussi d'autres consultants de l'équipe.

Responsabilités

• Soutenir les consultants en assurance dans le cadre de leurs activités de prospection et de gestion de la filière : Veiller à ce que les nouvelles occasions d'affaires soient correctement consignées et suivies dans l'application Agency Management System; faire un suivi auprès des conseillers sur l'état des pistes de vente et les prochaines étapes; produire des rapports sur les occasions d'affaires et/ou guider les dirigeants et les conseillers en ce qui a trait aux rapports sur les occasions d'affaires; assurer la coordination avec l'équipe de planification et les directeurs, Planification globale de patrimoine pour qu'ils disposent des données dont ils ont besoin pour intégrer l'assurance dans la planification financière et la planification globale de patrimoine; effectuer des projections et préparer des présentations promotionnelles; transmettre du contenu, des mises à jour et des messages importants aux conseillers.
• Seconder les consultants en assurance dans le processus de vente : Préparer tous les documents nécessaires à l'ouverture des dossiers et les remplir avant les rencontres avec les clients; remplir les propositions d'assurance avec les clients, au besoin; assurer la coordination avec les coordonnateurs des SAGPS, les conseillers et les clients au cours de la souscription, y compris pour tout recours hiérarchique auprès des souscripteurs; fournir des mises à jour aux conseillers et aux consultants en assurance sur les dossiers en suspens, et préparer des trousses de polices.
• Aider les consultants en assurance à vérifier la conformité des dossiers à soumettre : S'assurer que les documents sont dûment remplis et soumis à temps; confirmer que toutes les parties concernées ont le permis requis et sont inscrites correctement dans Centralize; s'assurer que les exigences réglementaires sont respectées (ex. : déclarations sur la LCAP et la LCBA, et à l'ACCAP); collaborer avec les coordonnateurs pour que les données des demandes et des polices soient à jour et exactes dans Centralize.
• Faciliter la prospection et trouver des occasions de perfectionnement pour les conseillers : Prêter main-forte dans le cadre de séances d'information et de webinaires (organisation, inscription des participants, logistique, mise en relation avec les conférenciers, envoi des attestations de formation continue, etc.); collaborer avec des fournisseurs pour organiser des séances de formation; orienter les conseillers vers les ressources disponibles (contenu produit à l'interne ou par un fournisseur, possibilité de formation continue et suivi de la formation, etc.).
• Épauler les consultants en assurance dans la gestion des polices en vigueur pour lesquelles ils sont agent au dossier : Passer en revue les relevés et les avis envoyés aux consultants en assurance et signaler toute police devant faire l'objet d'une attention particulière; analyser les polices; demander des projections en vigueur; fournir tous les documents nécessaires aux consultants en assurance pour faire les changements nécessaires aux polices.
• Assister les consultants en assurance avec leurs tâches administratives, au besoin : Aider les consultants en assurance à faire leur travail à distance; assurer la gestion du courrier et des envois par messagerie s'il est impossible de passer par voie numérique; veiller à ce que les consultants en assurance disposent de toutes les fournitures dont ils ont besoin; faire le tri des courriels, des appels et des demandes destinés aux consultants en assurance; offrir du soutien en ce qui a trait à la coordination des rencontres et, si possible, aux déplacements.
• Promouvoir une culture axée sur les clients pour approfondir les relations avec eux et tirer parti des relations, des connaissances et des systèmes de toute la Banque.
• Comprendre comment l'appétence au risque et la culture du risque de la Banque devraient s'appliquer aux activités et aux décisions quotidiennes.
• Rechercher activement l'efficacité dans les activités de son secteur, en respectant les valeurs de la Banque Scotia, son Code d'éthique ainsi que les grands principes de vente, et en assurant la convenance, le respect et l'efficacité des contrôles réglementaires courants afin de remplir les obligations relatives au risque d'exploitation, au risque de conformité, aux risques liés au blanchiment d'argent, au financement d'activités terroristes et aux sanctions, et au risque d'inconduite.
• Promouvoir un environnement qui mise sur l'excellence du rendement et favoriser l'inclusion au travail.

Études et expérience professionnelle

• La maîtrise du français est indispensable
• Excellentes capacités d'analyse et bonne maîtrise d'Excel et de PowerPoint
• Diplôme universitaire ou diplôme équivalent
• Connaissance du domaine de l'assurance et/ou de la gestion de patrimoine
• Accréditation de l'industrie (permis d'assurance, CCVM, PFA, PFP, AVA ou tout autre titre), un atout
• Permis d'assurance-vie requis

Conformément à l'évaluation des besoins linguistiques effectuée par la Banque Scotia, le candidat retenu doit pouvoir communiquer en anglais [et en français] pour la ou les raisons suivantes : il devra collaborer étroitement avec d'autres groupes du siège social qui travaillent principalement en anglais, il relèvera d'un gestionnaire du siège social qui est un anglophone, il servira une clientèle anglophone.

Emplacement(s): Canada : Québec : Montreal
La Banque Scotia compte parmi les chefs de file du secteur bancaire au Canada et des fournisseurs de services financiers dans les Amériques. Nous sommes là pour l'avenir de tous. Nous contribuons à la réussite de nos clients, de leur famille et de leur collectivité en offrant des conseils et une vaste gamme de produits et de services, dont des services bancaires aux particuliers, aux entreprises et aux sociétés, des services bancaires privés, d'investissement et de gestion de patrimoine ainsi que des services liés aux marchés des capitaux.
Nous valorisons les compétences et les expériences uniques que chacun apporte à la Banque et nous nous engageons à offrir un environnement inclusif et accessible pour tous. Si vous avez besoin de mesures d'adaptation durant le processus de recrutement et de sélection (p. ex. un lieu d'entrevue accessible, des documents dans un autre format, un interprète de la langue des signes ou une technologie d'assistance), veuillez en informer notre équipe de recrutement. Pour obtenir du soutien technique, cliquez ici. Les candidats doivent postuler directement en ligne. Nous remercions tous les candidats de leur intérêt pour la Banque Scotia; cependant, nous communiquerons uniquement avec les personnes retenues pour une entrevue.