Conseiller(e) Financier(e) Principal(e) - Québec, QC

 
 
Numéro de la demande: #
Joignez-vous à la communauté mondiale de BanquiersScotia pour aider les clients à améliorer leur situation.
La pandémie a entraîné des pressions imprévues sur notre système de santé et sur son personnel. Les médecins du Canada n’ont jamais eu à faire face à une telle situation. Leur rôle est essentiel pour nous conseiller, nous soigner et faire le nécessaire pour nous garder en santé et nous informer. Chez MD, vous avez la possibilité de contribuer à leur tranquillité d’esprit en leur offrant des conseils financiers sur mesure pour les aider, ainsi que leur famille, à atteindre leurs objectifs financiers à court et à long terme.
Nous sommes à la recherche, pour notre équipe, d’une personne qui comprend vraiment le rôle essentiel que jouent les médecins du Canada. Elle est professionnelle, performante et proactive, et déterminée à aider les médecins du Canada à atteindre le bien-être financier. Elle comprend clairement l’importance de cultiver soigneusement les relations avec la clientèle de longue date et de tisser de nouveaux liens. Soucieuse de répondre aux besoins de sa clientèle, elle est consciente qu’éliminer les préoccupations financières du quotidien permet aux médecins de faire ce qu’ils font de mieux : prendre soin de nous.
Votre contribution
Sous la direction de la directrice régionale ou du directeur régional, vous serez responsable d’aider les clients de MD et leur famille à atteindre leurs objectifs financiers. En partenariat avec des conseillers spécialisés de MD, vous mettrez à profit vos années d’expérience et votre forte orientation client pour élaborer des plans financiers complets et des stratégies de placement ciblées pour votre clientèle. Vous repérerez et générerez de nouvelles occasions pour recruter de nouveaux clients. De plus, vous veillerez à la rétention des clients actuels en bAtissant des relations solides avec eux et en leur proposant des plans financiers complets. 
-Vous devrez établir une relation de confiance avec votre clientèle en faisant preuve d’écoute active et en tenant compte de ce qui est important pour elle. Vous lui recommanderez une approche basée sur son niveau de compréhension et d’intérêt en vous assurant de répondre à ses besoins précis.
-Vous préparerez des plans financiers complets et des stratégies de placement basées sur l’éventail de portefeuilles optimaux développés et gérés par Gestion MD. Vous offrirez des services de planification financière dans les domaines suivants : gestion du risque, planification successorale, gestion du passif, gestion des flux de trésorerie et établissement d’un budget, financement des études, fiscalité, planification de la retraite, gestion des placements, gestion médicale et établissement d’objectifs.
-Vous vous efforcerez de répondre de manière proactive aux besoins de la clientèle en tenant compte de sa situation financière, de l’étape sa vie et de ses aspirations. 
-Vous repérerez et générerez de nouvelles occasions d’affaires pour recruter de nouveaux clients. De plus, vous veillerez à la rétention des clients actuels en bAtissant des relations solides avec eux et en leur proposant des plans financiers complets. 
-Vous préparerez et mettrez en application des plans d’affaires trimestriels pour contribuer à l’atteinte des cibles individuelles, régionales et organisationnelles.
-Vous donnerez de la rétroaction à l’équipe de marketing et à la direction sur les nouveaux produits et services de MD et vous animerez des séminaires de planification financière et des séances d’information dans la région afin d’informer les clients des nouvelles stratégies, des changements législatifs et des programmes de Gestion financière MD.
-Vous veillerez au respect des normes professionnelles – politiques, procédures, pratiques exemplaires et codes d’éthique en matière d’engagement de clients – tout en tenant compte de la propension au risque et de la culture du risque de la Banque Scotia dans tout ce qui a trait aux activités et décisions au quotidien.
 
Les attentes de MD
-Vous avez une volonté d’apprendre. Vous approfondirez vos connaissances sur les concepts avancés de planification financière ayant trait, entre autres, à l’impôt sur le revenu, aux tendances en matière de placement et aux produits, de même que sur tout autre sujet ayant des incidences sur les clients.
-Vous comprenez l’importance de la conformité. Vous savez qu’il est impératif de respecter les normes de l’industrie et les exigences associées à la réglementation. Vous comprenez la valeur de l’engagement quotidien de la Banque Scotia envers les opérations et les décisions éthiques.
-Vous possédez d’excellentes aptitudes en marketing. Vous êtes à l’aise d’animer des séances d’information et des séminaires conçus pour fournir des conseils et des renseignements en ce qui a trait aux programmes de placement et aux services connexes.
-Vous répondez aux demandes avec empressement, car ce qui est urgent pour votre client l’est aussi pour vous. Répondre aux besoins de votre clientèle est votre priorité.
-Vous êtes capable de travailler de façon autonome et de collaborer au sein d’une équipe.
-Vous êtes très à l’aise avec la technologie comme les outils de réunions virtuelles et les applications de gestion des relations avec la clientèle.
-Vous avez confiance en vous-même et en MD. Vous êtes à l’aise de demander des recommandations.
 
Formation et expérience
-Diplôme universitaire ou collégial en administration des affaires, en commerce ou en planification financière.
-Permis de représentant inscrit de l’OCRCVM (RI-OCRCVM) et réussite du Cours sur le commerce des valeurs mobilières au Canada, du Cours relatif au Manuel sur les normes de conduite et de la formation de 90 jours ou volonté de les réussir au cours d’une période donnée.
-Permis dans la catégorie des régimes de rentes collectives (PQPAV) (Québec seulement); permis d’assureur vie (PQAP) (toutes les autres provinces) et volonté de répondre à d’autres exigences réglementaires.
-Capacité de voyager.
 
Pourquoi MD?
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-Nous encourageons fortement la conciliation travail-vie personnelle et nous vous donnons la flexibilité et les outils requis pour l’atteindre.
-Nous croyons qu’un environnement de travail diversifié et inclusif favorise le bonheur et la productivité du personnel.
-Nous savons à quel point les programmes d’avantages sociaux sont importants pour soutenir la santé mentale et physique des membres du personnel et de leur famille.
-Nous savons que la sécurité financière est importante pour vous et nous voulons y contribuer en vous offrant des salaires concurrentiels, des primes au rendement, un régime de retraite à contributions déterminées et un programme d’achat d’actions destiné à nos employés.
-Nous savons qu’il est important de décrocher. Nous offrons donc un généreux programme de vacances payées qui augmente au fil de votre carrière chez MD. Notre milieu de travail axé sur la collaboration vous permet de prendre des vacances la tête tranquille, sans avoir à vous préoccuper de vos clients.
-GrAce à notre partenariat avec la Banque Scotia, nous pouvons vous offrir des solutions bancaires avantageuses pour qu’il vous reste plus d’argent dans vos poches. Vous aurez entre autres accès à un large éventail de services bancaires, de cartes de crédit, de solutions hypothécaires, d’assurance auto et habitations et de rabais.
-Nous adorons les rabais. GrAce au programme WorkPerks, les employés de MD ont accès à des milliers de rabais partout au Canada.
Emplacement(s):  Canada : Québec : Quebec
La Banque Scotia compte parmi les chefs de file du secteur bancaire au Canada et des fournisseurs de services financiers dans les Amériques. Nous sommes là pour l’avenir de tous. Nous contribuons à la réussite de nos clients, de leur famille et de leur collectivité en offrant des conseils et une vaste gamme de produits et de services, dont des services bancaires aux particuliers, aux entreprises et aux sociétés, des services bancaires privés, d’investissement et de gestion de patrimoine ainsi que des services liés aux marchés des capitaux.
Nous valorisons les compétences et les expériences uniques que chacun apporte à la Banque et nous nous engageons à offrir un environnement inclusif et accessible pour tous. Si vous avez besoin de mesures d’adaptation durant le processus de recrutement et de sélection (p. ex. un lieu d’entrevue accessible, des documents dans un autre format, un interprète de la langue des signes ou une technologie d’assistance), veuillez en informer notre équipe de recrutement. Pour obtenir du soutien technique, cliquez ici. Les candidats doivent postuler directement en ligne. Nous remercions tous les candidats de leur intérêt pour la Banque Scotia; cependant, nous communiquerons uniquement avec les personnes retenues pour une entrevue.