Conseiller(ère) en sécurité financière

Description de l'entreprise

Cabinet de services financiers indépendant. Nous conseillons les clients afin d'atteindre leurs objectifs financiers au niveau de leurs placements, assurances et pour leur planification de retraite.

Description du poste

Profil

• plus de 2 ans d'expérience dans le rôle de conseiller en sécurité financière
• détenir un permis de conseiller,ère en sécurité financière et épargne collective
• être capable de gérer la pression et exécuter les tâches demandées rapidement
• avoir un bon jugement, fiabilité et dévouement envers l'entreprise
• bonne capacité de communication et maitrise du français. Maitrise de la langue anglaise
• connaissance des logiciels Excel, Word, Kronos, DocuSign

Tâches

• appels de nos clients pour prise de rendez-vous et gérer l'agenda
• répondre aux courriels, faire les suivis et rappels
• préparer les dossiers
• rencontrer nos clients, faire les transactions en placements et assurances
• mettre à jour les banques de données
• toutes autres tâches connexes

Type d'emploi : Temps Plein, Permanent

Salaire : 50 000,00$ à 65 000,00$ par an

Avantages :

• Régime de retraite
• Stationnement sur place

Horaires de travail :

• Du Lundi au Vendredi

Formation:

• DEC (Souhaité)

Permis/certificat:

• permis sécurité financière et épargne collective (Obligatoire)

Lieu du poste : En présentiel