Financial Planner

01/30/2024

Address:

331 Water Street

Retail Banking Sales & Service

As a Financial Planner you will increase customer loyalty and market share by meeting the investment needs of customers and by providing excellent financial planning and advice. This opportunity allows you to apply your sales skills and help customers achieve their investment and retirement goals.

You will also:

• Proactively contact BMO customers in a dedicated portfolio list to do detailed profiling of their investment needs, review of investment holdings and goals and provide investment and retirement planning.
• Expand existing BMO relationships by consolidating the investable assets of mass affluent customers to increase BMO's share of wallet
• Work collaboratively with other branch colleagues to ensure wealth management customers experience exceptional service and have their financial needs met, including referring to brokerage, online and private bank partners.
• The role is supported by a full time sales coach and reports up into a managerial spine that is dedicated to investments.

Qualifications

• Passion for financial planning and helping customers.
• Proven sales success in the financial services industry.
• Experience with investment and retirement planning.
• Demonstrated ability to build, maintain and refer internal and external relationships.
  

Education and Accreditation

• Canadian Securities Course (CSC).
• Must be registered to sell Mutual Funds (MFDA/AMF).
• Financial Planning Accreditations/Designations are preferred, however, we may be willing to train high potential candidates with a demonstrated track record of sales and customer service excellence
• Preferred: Certified Financial Planner (CFP) designation.
• Or one of the following:
• Personal Financial Planner (PFP) designation, or
• Wealth Management Essentials (WME) + Financial Planning Supplement, or
• Professional Financial Planning Course (PFPC), or
• Financial Planning I & II (FP I & II).

Fournir des conseils et des services de planification financière et de planification des placements de manière à offrir au client une solution qui sert ses intérêts. Déterminer les besoins des clients et offrir des solutions par l'intermédiaire de la vente de produits et de services des programmes gérés (p. ex., fonds d'investissement, régimes d'épargne-retraite et produits similaires). Fournir d'autres solutions, indirectement, au moyen d'indications de clients à des partenaires.

• Mettre en œuvre des stratégies d'expansion des affaires pour acquérir de nouveaux clients (p. ex., campagnes d'appels proactifs, réalisation de séminaires) et entretenir les indications aux employés en succursale.
• Cerner les occasions au cours des entretiens clients de manière à fournir des indications pour les produits bancaires aux particuliers et aux entreprises (p. ex., les besoins en matière de services bancaires aux particuliers, de crédit et de placements).
• Favoriser l'atteinte des cibles de vente et de rendement.
• Élaborer et mettre en œuvre un plan de gestion des relations pour répondre aux besoins du client.
• Déterminer les besoins des clients et offrir des solutions par l'intermédiaire de la vente de produits et de services des programmes gérés.
• Élaborer des solutions et faire des recommandations fondées sur la compréhension de la stratégie d'affaires et des besoins des parties prenantes.
• Décomposer les problèmes stratégiques et analyser les données et les renseignements pour fournir des observations et des recommandations.
• Réaliser les tâches afin de procurer, en temps opportun, des services précis et efficaces.
• Présenter les stratégies de placement aux clients et élaborer avec ceux-ci un plan financier au moyen des outils d'orientation appropriés.
• Établir des relations efficaces avec les parties prenantes internes et externes.
• Protéger les actifs de la Banque et se conformer à toutes les exigences juridiques, réglementaires et éthiques.
• Se concentrer possiblement sur un secteur d'activité ou un groupe d'exploitation.
• Réfléchir de manière créative et proposer de nouvelles solutions.
• Faire preuve de jugement pour repérer les problèmes, en déterminer les causes et les résoudre en respectant les limites établies.
• Travailler généralement de façon indépendante.
• Des tâches et des responsabilités plus larges peuvent être attribuées au besoin.

Qualifications :

• Généralement de trois à cinq années d'expérience professionnelle pertinente avec diplôme d'études postsecondaires dans un domaine connexe, ou combinaison équivalente de scolarité et d'expérience.
• Titre de planificateur financier agréé (CFP), un atout, ou l'un des titres suivants :
• Titre de planificateur financier personnel (PFP),
• Notions essentielles sur la gestion de patrimoine (NEGP) et supplément sur la planification financière, Cours sur la planification financière (CPF),
• Planification financière I et II (PF I et II).
• Cours sur le commerce des valeurs mobilières au Canada - Permis de vente de fonds d'investissement à l'extérieur du Québec ou titre de planificateur financier de l'Institut québécois de planification financière (IQPF) au Québec.
• Connaissance pratique avancée du secteur financier.
• Connaissances spécialisées acquises par la scolarité ou l'expérience de travail.
• Compétences en communication orale et écrite - compétences approfondies.
• Compétences pour la collaboration et le travail d'équipe - compétences approfondies.
• Compétences en analyse et en résolution de problèmes - compétences approfondies.

  Capacité d'influence - compétences approfondies.

Ici, pour vous.

À BMO, nous sommes animés par une raison d'être commune : Avoir le cran de faire une différence dans la vie, comme en affaires. Cette raison d'être nous invite à entraîner des changements positifs et durables pour nos clients, nos collectivités et nos gens. En travaillant ensemble, en innovant et en repoussant les limites, nous transformons des vies et des entreprises et favorisons la croissance économique partout dans le monde.

En tant que membre de l'équipe de BMO, vous êtes valorisé, respecté et entendu, et vous avez plus de moyens pour progresser et obtenir des résultats. Nous nous efforçons de vous aider à obtenir des résultats dès le premier jour, pour vous-même etnos clients. Nous vous offrirons les outils et les ressources dont vous avez besoin pour franchir de nouvelles étapes, car vous aidez nos clients à franchir les leurs. Au moyen de formation et de coaching approfondis ainsi que de soutien de la direction et d'occasions de réseautage, nous vous aiderons à acquérir une expérience enrichissante et à élargir votre groupe de compétences.

Pour en savoir plus, visitez-nous à l'adresse https://bmocarrieres.com.

BMO s'engage à offrir un milieu de travail inclusif, équitable et accessible. Nous apprenons de nos différences et tirons notre force des gens et de leurs différents points de vue. Des mesures d'adaptation sont disponibles sur demande pour les candidats qui participent à tous les aspects du processus de sélection. Pour demander des mesures d'adaptation, veuillez communiquer avec votre recruteur.

We're here to help

At BMO we are driven by a shared Purpose: Boldly Grow the Good in business and life. It calls on us to create lasting, positive change for our customers, our communities and our people. By working together, innovating and pushing boundaries, we transform lives and businesses, and power economic growth around the world.

As a member of the BMO team you are valued, respected and heard, and you have more ways to grow and make an impact. We strive to help you make an impact from day one - for yourself and our customers. We'll support you with the tools and resources you need to reach new milestones, as you help our customers reach theirs. From in-depth training and coaching, to manager support and network-building opportunities, we'll help you gain valuable experience, and broaden your skillset.

To find out more visit us at https://jobs.bmo.com/ca/en.

BMO is committed to an inclusive, equitable and accessible workplace. By learning from each other's differences, we gain strength through our people and our perspectives. Accommodations are available on request for candidates taking part in all aspects of the selection process. To request accommodation, please contact your recruiter.

Note to Recruiters: BMO does not accept unsolicited resumes from any source other than directly from a candidate. Any unsolicited resumes sent to BMO, directly or indirectly, will be considered BMO property. BMO will not pay a fee for any placement resulting from the receipt of an unsolicited resume. A recruiting agency must first have a valid, written and fully executed agency agreement contract for service to submit resumes.