Conseiller en sécurité financière

Contacter les clients actuels pour effectuer une mise à jour de leur situation financière, définir leurs besoins et leur proposer les produits adéquats en assurance vie, assurance maladie, assurance invalidité, assurance accident, produits d’investissement ou tout autres produits développés par l’assurance individuelle et services financiers.

Répondre aux appels des clients et leur proposer les produits adéquats en assurance vie, assurance maladie, assurance invalidité, assurance accident, produits d’investissement ou tout autres produits développés par l’assurance individuelle et services financiers.

Effectuer la fidélisation de la clientèle, la mise à jour des profils d’investisseur en investissement (Enregistré, fonds distincts et en fonds mutuels) pour les clients orphelins.

Assurer le suivi du droit de transformation pour la clientèle de l’assurance collective lors d’un changement d’employeur d’un adhérent.

Analyser la situation financière du client, déterminer son besoin, proposer et conseiller le produit approprié en fonction de ses besoins et de ses critères.

Effectuer des rencontres téléphoniques, des rencontres virtuelles ou des rencontres avec les clients qui se présentent au siège social.

Conclure les ventes de contrats jusqu’à la livraison, le suivi après ventes et en assure la conformité réglementaire.

Contribuer en continu à la mesure des résultats de ventes, notamment par l’alimentation des rapports de ventes.

Répondre aux demandes des clients désirant modifier leurs protections d’assurance (augmentation, diminution, changement de taux fumeur, etc.) et complète tous les documents nécessaires.

Faire toutes les formations nécessaires au maintien de son permis et maintenir ses connaissances des produits financiers.

Diplôme d’études collégiales en techniques administratives ou l’équivalent.

Permis en assurance de personnes et en épargne collective de l’Autorité des marchés financiers.

Six mois d’expérience pertinente en vente ou en services financiers.

Maitrise de la langue française, tant à l’oral qu’à l’écrit, ainsi qu’une maitrise avancée de la langue anglaise, tant à l’oral qu’à l’écrit, en raison de la nature des tâches, des outils de travail ou d’interactions avec des collègues, partenaires, clients ou fournisseurs anglophones, ou afin de répondre aux objectifs de croissance de l’entreprise.