Adjointe Administrative En Services Financiers

Sous la responsabilité de la direction, le ou la titulaire du poste travaillera en collaboration avec l'ensemble du personnel pour répondre au besoin du cabinet. Il ou elle supporte plus précisément le conseiller en sécurité financière dans tous les dossiers clients, généralement en placement.

Il ou elle a la responsabilité de:

• Prendre en charge les demandes de la clientèle, effectuer les démarches et les recherches nécessaire et proposés des solutions adaptées à ses besoins.
• Travailler en étroite collaboration avec le planificateur financier
• Supporter la gestion de l'agenda et des courriels
• Effectuer les opérations et transactions au niveau des placements auprès de différentes compagnies de placements.
• Prendre et confirmer les rendez-vous avec la clientèle
• Préparer les dossiers des clients en vue de la rencontre avec le planificateur financier
• Faire le suivi et la vérifications des dossiers clients.

Tâches communes à tous les employés du cabinet:

• Effectuer la numérisation des formulaires et documents essentiels pour les dossiers clients.
• Inscrire les notes, les suivis de rencontre et maintenir le dosser des clients à jour dans le système Equisoft
• Uniformiser les dossiers clients selon la méthode du cabinet

Exigences du ce poste:

• Maîtriser Excel, outlook
• connaissance en placement
• détenir certificat de représentant en épargne collective de l'autorité des marchés financiers serait un atout.
• travail en présentiel seulement.

Type d'emploi : Temps partiel, Permanent

Salaire : 16,73$ à 25,00$ par heure

Heures prévues : au maximum 28 par semaine

Avantages :

• Assurance Invalidité
• Assurance Maladie Complémentaire
• Assurance Vie
• Stationnement sur place

Flexible Language Requirement :

• Anglais non requis

Horaires de travail :

• Du Lundi au Vendredi

Expérience:

• Service à la clientèle: 1 an (Obligatoire)
• administration: 1 an (Souhaité)

Langue:

• Français (Obligatoire)

Lieu du poste : En présentiel